黑水国这三十年来一直与大月国是敌对的关系，到现在黑水国还占领了大月国东北三座城池，分别是枫月、黑月以及镰月城。

枫月城以枫树而得名，背靠一座枫树林，盛产木材，还是一座著名的风月之城，卫戍边关最大的军妓馆就开设在枫月城，当初月霓裳曾经取缔过一段时间，但是后来被黑水国占了之后，又恢复原样了。

黑月城是黑云石的原产地，黑云石因为质地坚硬，一般的多是用来做试金石，或者一些格斗场的建筑材料以及修筑城墙。

镰月城是三座城市中最繁华的一座，因城池的形状弯弯的如通一把镰刀，故而被称做是镰月城或者镰刀城！

三座城池中，黑月城是城防最坚固的，但是再坚固的堡垒也抵挡不住内部的侵蚀，故而三座城池中，反倒是这个防守最坚固的城池首先被黑水国的军队突破的。

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